Erste Schritte für Neukunden
Bevor Sie mit der eigentlichen Datenbearbeitung beginnen, müssen noch einige Einstellungen vorgenommen werden.

Firmen- und Mitarbeiterdaten erfassen
Erfassen Sie Ihre Firmen-, Vermittler- und Mitarbeiterdaten im aB-Agenta.
Durch einen Doppelklick im
Hauptmenü - Mitarbeiter/Vermittler
auf den Eintrag
„Agenturen“
wird die Liste der Agenturen aufgerufen. Mit einem Doppelklick auf
„Mitarbeiter/Vermittler“
im gleichen Ordner werden die Mitarbeiterdaten angezeigt. 
Zum Anlegen eines neuen Datensatzes klicken Sie auf dem Ribbon
Bearbeiten
auf die Schaltfläche
„Neu“
und wählen im aufgeklappten Untermenü den entsprechenden Typ aus, den Sie einfügen wollen. In diesem Fall sind nur
„Agenturen“
bzw.
„Mitarbeiter/Vermittler“
möglich. Ein neuer Datensatz wird zum Bearbeiten im Formular-Register angezeigt.
Vervollständigen Sie das Formular mit Ihren Firmen- bzw. Mitarbeiterdaten. Klicken Sie danach auf dem Ribbon
Bearbeiten
auf
„Speichern“
um die Änderungen zu übernehmen. Schließen Sie dann das Formular-Register, indem Sie auf die Schaltfläche
„Register schließen“
auf der Registerkarte klicken. 
Mit der erneuten Anwahl der Schaltfläche
„Neu“
erfassen Sie dann die weiteren Mitarbeiter.

Gesellschaftsadressen übernehmen
Der Gesellschaften-Adresspool beinhaltet vordefinierte Adressen der Hauptniederlassungen. Diese können alle oder einzeln per Mausklick in die Gesellschaften-Verwaltung übernommen werden.
Beispiel:
Die Gesellschaftsadresse der „Aachen-Münchener Versicherung AG“, soll aus dem Adresspool in die Gesellschaften-Verwaltung übernommen werden.
Wählen Sie im
Hauptmenü
auf dem Ribbon
Zusatzmodule
den Eintrag
„Gesellschafts-Adressen“
aus. Suchen Sie nun den Eintrag der Aachen-Münchener Versicherung AG und markieren Sie die Gesellschaft durch setzen des Hakens in der ersten Spalte.
Durch Anklicken des Knopfes
„Übernehmen“
wird die markierte Gesellschaft in die Liste der aktiven Gesellschaften in aB-Agenta eingefügt. Sie können auch mehrere Gesellschaften auf einmal übernehmen, indem Sie einfach alle Gesellschaften, die eingefügt werden sollen, markieren.
Ist der Haken am unteren Fenster Rand "Gesellschaftsdaten aktualisieren" angehakt wird die Gesellschaft nicht neu hinzugefügt sondern Ihre bestehende Gesellschaft (Zuordnung anhand VU-Nummer) mit den entsprechenden Adressdaten aktualisieren.

Gesellschaftsdaten vervollständigen
Nachdem Sie nun die Grunddaten der Gesellschaften übernommen haben, können Sie diese noch manuell ergänzen.
Beispiel:
Zur Aachen-Münchener Versicherung AG soll noch die Telefonnummer 0241/123456-0, die Faxnummer 0241/123456-5678, sowie die E-Mail-Adresse servicepunkt@am-versicherungsgesellschaft.de erfasst werden.
Klicken Sie dazu im
Dashboard - Adressen - Gesellschaften/Vertriebspartner
doppelt auf den Eintrag
„Gesellschaften/Vertriebspartner“
In der Liste suchen und öffnen Sie den Eintrag der Aachen-Münchener Versicherung AG.
Alternativ können Sie auch über Suchen > Gesellschaften/Vertriebspartner die entsprechende Gesellschaft suchen und öffnen. 
Erfassen Sie dann die oben angeführten Daten in den entsprechenden Feldern, speichern die Änderungen und schließen das geöffnete Fenster wieder. Um eine weitere Gesellschaftsadresse manuell zu erfassen, wählen Sie auf dem Ribbon
Bearbeiten
die Schaltfläche
„Neu“
und dann den Eintrag
„Gesellschaften / Vertriebspartner (aktive)“
Sie können noch weitere Daten, wie z. B. Unter-Gesellschaften, Abteilungen und Vermittlernummern erfassen. Die Arbeitsweise mit den Relationen wird im nachfolgenden Kapitel noch genauer erläutert.
Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Listen-Register wieder.