Erste Schritte nach der Installation
Mitarbeiter für die touch freischalten
Ein Mitarbeiter wird über aB-Agenta für die touch freigeschaltet. Dazu öffnen Sie über das Register "Zusatzmodule" die Benutzer-Zugriffsrechte.
In diesem Fenster können Sie nun in der Spalte "touch Vollversion" festlegen, ob ein Mitarbeiter Schreibzugriff auf die touch hat.
Soll ein Mitarbeiter die Berechtigung erhalten Kunden freizuschalten, so muss ein Haken bei "Kundenportal-Benutzer anlegen/sperren"gesetzt werden.
Standard-Agentur festlegen
Auf der Anmeldeseite von aB-Agenta touch erscheint automatisch der Name Ihrer Agentur.
Falls mehrere Agenturen vorhanden sind, markieren Sie die Agentur, deren Name auf der Anmeldeseite erscheinen soll.
Wählen Sie hierzu die Agentur aus und markieren SIe das Feld Kundenportal/touch Standard
Falls dieses Feld nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie das aB-Agenta Hauptprogramm.
Vorlagen anpassen
Die touch können Sie individuell an ihr Unternehmen anpassen. Klicken Sie dazu in der touch oben Rechts auf das "Hamburger"-Menü und wählen dort den Eintrag "Vorlagen" aus. Alle Vorlagen sollten nun entsprechend angepasst werden.
Benachrichtigung von Nachrichten
In dieser E-Mail Vorlage muss lediglich der Begriff "Mustermakler" angepasst werden.
Firmen-Fuss
Hier können Sie optional einen weiteren Platz im unteren Bereich des Logins verwenden.
Firmen-Kopf
In dieser Vorlage können Sie ein Logo von Ihrem Unternehmen einfügen. Löschen Sie dazu das vorinstallierte Logo im Editor und klicken anschließend auf das Icon 
Nun wählen Sie ihr Logo aus und bestätigen mit "Ok".
Nun wählen Sie ihr Logo aus und bestätigen mit "Ok".Impressum
Hier sollten Sie ein Impressum hinterlegen.
Kennwort-Zurücksetzung
In dieser E-Mail Vorlage muss lediglich der Begriff "Mustermakler" angepasst werden.
Mein Makler
Hier kann ihr Unternehmen vorgestellt werden.
Neues Gerät registrieren
In dieser E-Mail Vorlage muss lediglich der Begriff "Mustermakler" angepasst werden.
Nutzungsbedingungen
Hier sollten Sie ihre Nutzungsbedingungen einbinden.
Registrierungs-Bestätigung
In dieser E-Mail Vorlage muss lediglich der Begriff "Mustermakler" angepasst werden.
Einstellungen
Um globale Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie in der touch oben rechts auf das "Hamburger"-Menü und wählen den Eintrag "Einstellungen". Dort können Sie nun folgende Einstellungen vornehmen:
Basis-Design
Hier können Sie die Farbe von der touch und des Kundenportals festlegen.
E-Mail Benachrichtigung bei neuen Nachrichten
Beim Erstellen einer neuen Nachricht wird standardmäßig dieser Wert bei der Option "Empfänger per E-Mail benachrichtigen" gesetzt.
Standard-Absender bei Nachrichten
Beim Erstellen einer neuen Nachricht wird standardmäßig die hier festgelegte Abteilung als Absender festgelegt.
Nur Formulare-Nachrichten ²
Kunden können lediglich Formulare zur Kontaktaufnahme benutzen (Nachrichten Button wird ausgeblendet).
WebPush Benachrichtigung bei neuen Nachrichten ²
Nach dem Absenden einer Nachricht wird eine WebPush Benachrichtigung an den Empfänger gesendet.
² Option nur als Administrator verfügbar