Dashboard

Um die touch betreten zu können, melden Sie sich mit ihrem aB-Agenta Benutzernamen und Passwort an. Anschließend befinden Sie sich auf der Startseite der aB-Agenta touch (Dashboard).

Sie starten im Register Termine/Aufgaben. Dort können Sie sich mit einem Klick alle Termine von Ihnen oder anderen Mitarbeitern anzeigen lassen. In der unteren Navigationsleiste befinden sich die Aufgaben, die Nachrichten und die Prozesse.

Sind Aufgaben für Sie vorhanden, wird eine Liste mit sämtlichen Aufgaben für Sie angezeigt. Im Beispiel haben Sie drei anstehende Aufgaben zu erledigen.

Wenn ein Kunde oder ein Kollege Ihnen eine Nachricht geschrieben hat, dann erhöht sich die Zahl der ungelesenen Nachrichten. Die touch prüft regelmäßig, ob eine neue Nachricht für Sie vorhanden ist.

Hier sehen Sie alle Prozesse, die eine Interaktion benötigen.

Im Register Suche können Sie sehr schnell nach ihren Kunden suchen. Die Suche listet Ihnen alle Standardadressen auf. In der unteren Navigationsleiste befinden sich die Favoriten. Hiermit können Sie schnell zu einem Kunden (oder zu einem Vertrag) springen.

Im Register Verwaltung können Sie ihre Agenturen, Mitarbeiter, Abteilungen und Gesellschaften bearbeiten. Zusätzlich ist hier der Abfrage-Assistent unter dem Button Abfragen zu finden. In der unteren Navigationsleiste können über einen Klick auf den Button "Neu" Adressen angelegt werden.