FinanzPortal24
Über die Schnittstelle werden folgende Kundendaten von aB-Agenta an die Offline-Version FinanzPlaner Pro und an die Online-Version FinanzPlaner (Beta) übergeben:
- Anrede
- Titel
- Vorname
- Nachname
- Straße
- PLZ
- Ort
- Land
- E-Mail (Firma)
- Telefax
- Internet
- Mobiltelefon
- Telefon
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Berufsstatus
- Steuer- und Ausweisdaten
- Einkommensdaten
Zudem werden noch folgende Daten an die Online-Version FinanzPlaner übergeben:
- Vertragsdaten (ausgenommen spezielle Vertrags-/Risikodaten)
- Partner und Kinder
- Immobilien
- Bankverbindungen
Weitere Informationen zum Hersteller erhalten Sie hier.