Gesellschaftsdaten vervollständigen
Nachdem Sie nun die Grunddaten der Gesellschaften übernommen haben, können Sie diese noch manuell ergänzen.
Beispiel:
Zur Aachen-Münchener Versicherung AG soll noch die Telefonnummer 0241/123456-0, die Faxnummer 0241/123456-5678, sowie die E-Mail-Adresse servicepunkt@am-versicherungsgesellschaft.de erfasst werden.
Klicken Sie dazu im
Dashboard - Adressen - Gesellschaften/Vertriebspartner
doppelt auf den Eintrag
„Gesellschaften/Vertriebspartner“
In der Liste suchen und öffnen Sie den Eintrag der Aachen-Münchener Versicherung AG.
Alternativ können Sie auch über Suchen > Gesellschaften/Vertriebspartner die entsprechende Gesellschaft suchen und öffnen.
Erfassen Sie dann die oben angeführten Daten in den entsprechenden Feldern, speichern die Änderungen und schließen das geöffnete Fenster wieder. Um eine weitere Gesellschaftsadresse manuell zu erfassen, wählen Sie auf dem Ribbon
Bearbeiten
die Schaltfläche
„Neu“
und dann den Eintrag
„Gesellschaften / Vertriebspartner (aktive)“
Sie können noch weitere Daten, wie z. B. Unter-Gesellschaften, Abteilungen und Vermittlernummern erfassen. Die Arbeitsweise mit den Relationen wird im nachfolgenden Kapitel noch genauer erläutert.
Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Listen-Register wieder.
Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Listen-Register wieder.