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Das Dashboard stellt das Zentrum des Programms dar. Hier finden Sie schnelle Einstiege in verschiedene Bereiche des Programms: Das Dashboard untergliedert sich in die einzelnen Bereiche. Hauptmenü Abfragen / Lizenz-Informationen Heute Dokumenten-Ablage Clipboa...

Zum Öffnen und Bearbeiten eines Datensatzes gibt es mehrere Möglichkeiten. Wollen Sie beispielsweise einen Vertrag öffnen, können Sie dies aus einer Vertragsliste heraus oder über die Suche machen. Grundsätzlich schlagen wir Ihnen vor, den Vertrag zu suchen un...

Im Protokoll können alle Änderungen zum aktuellen Datensatz eingesehen werden. Es wird ersichtlich, welcher Benutzer wann welche Änderung gemacht hat. Sollten Änderungen am Datensatz durch das Programm - zum Beispiel durch eine Ersetzungs-Abfrage oder ein Onli...

Erfassen Sie Ihre Firmen-, Vermittler- und Mitarbeiterdaten im aB-Agenta. Durch einen Doppelklick im Hauptmenü - Mitarbeiter/Vermittler auf den Eintrag „Agenturen“ wird die Liste der Agenturen aufgerufen. Mit einem Doppelklick auf „Mitarbeiter/Vermittler“ im g...

Der Gesellschaften-Adresspool beinhaltet vordefinierte Adressen der Hauptniederlassungen. Diese können alle oder einzeln per Mausklick in die Gesellschaften-Verwaltung übernommen werden. Beispiel: Die Gesellschaftsadresse der „Aachen-Münchener Versicherung AG“...

Nachdem Sie nun die Grunddaten der Gesellschaften übernommen haben, können Sie diese noch manuell ergänzen. Beispiel: Zur Aachen-Münchener Versicherung AG soll noch die Telefonnummer 0241/123456-0, die Faxnummer 0241/123456-5678, sowie die E-Mail-Adresse servi...

Es sind diverse Tastaturkürzel in aB-Agenta definiert: Tastenkombination Bedeutung Strg+A Gesamten Text im aktuellen Eingabe-Element (z.B. Notizen) markieren. Strg+C Im aktuellen Eingabe-Element markierten Text kopieren. Strg+D In Textfeldern und Notizfeldern ...

copyField(formel, feldname, optional: formelnAuswerten) Schreibt einen Wert / ein Formelergebnis in das angegebene Feld. Wird für den dritten Parameter '1' oder 'true' angegeben, werden alle Formeln, die sich auf das Zielfeld beziehen, neu ausgewertet. Beispie...

In aB-Agenta gibt es einige sogenannte kodierte Listen. Eine kodierte Liste bedeutet, dass in der Datenbank nicht der Klartext gespeichert wird wie er auf dem Bildschirm zu sehen ist sondern eine Zahl. Im Folgenden werden einige dieser Listen aufgeführt und di...

aB-Agenta Formeln unterstützen folgende Funktionen.  Die Groß-/Klein-Schreibung ist generell gleichgültig. In eckige Klammern eingerahmte Parameter sind optional und haben bei Weglassen automatisch den mit Gleichheitszeichen dahinter angegebenen Wert. Funktion...

Abfrage abspeichern Um die erstellte Abfrage z.B. für den späteren Gebrauch abzuspeichern wählen Sie im Abfrage Assistent in der rechten Aktionsleiste den Button Speichern unter. Das Programm fragt Sie nun nach dem Speicherort. Dabei gibt es nun mehrere Möglic...

Der Abfrage-Assistent bietet Ihnen die Möglichkeit verschiedene Selektionen über Ihren Datenbestand durchzuführen um z.B. bestimmte Kundengruppen per Serienbrief anzuschreiben. Sie können jedoch über jedes Objekt eine Abfrage erstellen. Neue Abfrage anlegenKli...

Ausgehend von jeder beliebigen Abfrage können Sie zudem eine Ersetzung durchführen. Das bedeutet, dass z.B. gewisse Feldwerte für die selektierten Datensätze angepasst werden. VorgehensweiseUm eine Ersetzung durchzuführen stellen Sie im Abfrage-Assistenten im ...

In diesem Abschnitt wird Ihnen erläutert, wie Sie einen Prozessauslöser anlegen oder einen bereits vorhandenen Auslöser bearbeiten können. Prozessauslöser sind dazu gedacht, Prozesse unter bestimmten Bedingungen für eine bestimmte Menge an Datensätzen oder ein...